В данном разделе представлено описание и расположение компонентов интерфейса Сервиса.
Меню сервисов
Меню сервисов располагается в верхней части рабочего окна и позволяет быстро перейти к другим сервисам при наличии подключения к ним, например, к сервису «Отчетность».
Навигационное меню располагается в левой части рабочего окна и состоит из набора модулей, доступных пользователю в соответствии с установленной ролью.
Основной модуль Документы содержит набор папок, в которых располагаются документы в зависимости от их статуса:
Все документы – все документы компании. Папка доступна при наличии определенных прав, настраиваемых Администратором;
Для просмотра – просмотр документов по шаблонам видимости. Папка доступна для пользователя с ролью «Просмотр документов по шаблонам видимости»;
На обработку – документы, требующие обработки пользователем;
Без маршрута – документы, для которых не задан порядок обработки. Папка доступна при наличии определенных прав, настраиваемых Администратором, и наличии документов без маршрута;
Входящие – полученные документы;
Исходящие – отправленные документы;
Квитанции – квитанции к счетам-фактурам и документам, полученным из роуминга;
Избранное – документы, добавленные в избранное;
Черновики – созданные документы, которые еще не были отправлены;
Обработанные – документы, обработка которых завершена всеми участниками документооборота не позднее 6 месяцев с момента последнего изменения статуса. По истечении 6 месяцев для Клиентов, у которых подключен сервис «Электронный архив», документы автоматически перемещаются в этот сервис. Для остальных Клиентов документы становятся недоступны;
Примечание: рядом с наименованием папок «На обработку», «Квитанции», «Без маршрута» и «Корзина» отображается количество документов, требующих обработки.
Для головной организации с филиальной структурой отображаются дополнительные папки в модуле Филиалы:
Все документы – документы филиалов, к которым настроен доступ;
На обработку – документы филиалов, требующие обработки.
Модуль администрирования Настройки состоит из разделов и подразделов, которые содержат информацию и инструменты для настройки организации, и пользователей:
Пользователи – список пользователей организации;
Группы – настройка групп пользователей;
Роли – настройка ролей пользователей;
Шаблоны видимости– шаблоны, определяющие видимость документов для пользователей;
Справочники – справочники атрибутов для настройки доступа к документам организации;
Типы документов – настройка документов организации по типам;
Наборы типов документов – создание наборов типов документов;
Шаблоны маршрутов – шаблоны, определяющие порядок обработки документов;
Организация – информация по организации и настройка дополнительных параметров организации.
Для головной организации с филиальной структурой отображается раздел «Филиалы».
Документооборот – настройка доступа к документообороту филиалов;
Документы – настройка доступа к документам филиала по заданным критериям.
Для пользователя с правом просмотра и редактирования взаимосвязей отображается модуль Контрагенты:
Запросы – список входящих и исходящих запросов на создание взаимосвязи с участниками документооборота;
Активные контрагенты – список контрагентов, с которыми настроена взаимосвязь;
Группы контрагентов – настройка групп активных контрагентов.
В случае, если администратору назначены роли, предоставляющие доступ к дополнительным модулям Сервиса, в меню располагаются кнопки перехода к ним, например, Документы, Бизнес-процессы и другие.
Панель управления расположена в верхней части Рабочего поля и содержит кнопки действий в списочной форме текущей страницы, кнопку Электронный архив для перехода в сервис «Архив» (если подключен) и инструменты поиска. Состав кнопок идентичен для всех папок модуляДокументы, кроме папки «Квитанции».
Состав кнопок и полей Панели управления меняется в зависимости от страницы и модуля Системы (Настройки, Контрагенты, Филиалы).
Меню пользователя служит для управления персональными настройками, системными уведомлениями Сервиса и состоит из следующих пунктов:
Профиль – переход в Личный кабинет для управления личными данными и сертификатами (все пользователи), а также сотрудниками компании (только Администратор компании). Подробнее см. в БЗ Личный кабинет клиента);
Доверенности – переход к списку электронных доверенностей пользователя, которые передают полномочия сотруднику при подписании электронных документов;
Шаблоны реквизитов – открывается страница "Шаблоны реквизитов" для создания и редактирования шаблонов реквизитов, используемых для автоматического заполнения титулов продавца и покупателя;
Уведомления – в разделе предоставляется возможность управления уведомлениями, которые будут приходить на e-mail, указанный в Профиле;
Сменить компанию – открывается страница выбора организации, например, филиала, для авторизации пользователя.
Панель инструментов расположена в нижней части Рабочего поля и содержит кнопки доступных действий над документами. Состав и активность кнопок зависит от текущего статуса документа и папки, в которой он находится. При наведении на кнопку (в виде иконки) отображается информация о действии, которое выполняется по нажатии на нее.
«Оценка 5 звезд» позволяет оставить отзыв о работе Сервиса. Выберите нужное количество звезд от 1 до 5. Если оценка меньше пяти звезд, то откроется окно «Оценка сервиса», в котором можно указать, что не понравилось. Если установлена оценка пять звезд, то можно указать, что понравилось в сервисе.
Для ввода произвольного текста выберите строку «Чего не хватает в сервисе». Нажмите Отправить для отправки оценки.
