Как настроить маршрут документа?

В Сервисе существует возможность настройки маршрутов как для входящих, так и для исходящих документов.
Для того чтобы настроить маршрут документа, выполните следующие шаги:
1.     Нажмите кнопку Документы в Навигационном меню и перейдите в папку «Без маршрута».
 
 
2.      Пройдите по ссылке в виде наименования документа для перехода в карточку документа.
3.     Откройте блок «Маршрут согласования» и нажмите кнопку Добавить.
 
4.     Установите при необходимости отметки в настройках применения для документов следуя подсказкам:
  • сохранить как шаблон - если хотите и далее использовать заданный маршрут обработки документа. Шаблон маршрута будет использован для новых документов данного типа и направления (входящие/исходящие), в этом случае текущий шаблон (если есть) будет удален. Можно установить как для текущего контрагента, так и для всех контрагентов;
  • применить для документов - маршрут будет применен для документов данного типа и направления (входящие/исходящие). Можно установить как для текущего контрагента, так и для всех контрагентов;
5.     Для настройки этапов согласования нажмите кнопку Добавить этап.
 
6.     Заполните поля:
a.     Установите отметку о необходимости ЭП (если требуется подпись);
b.     Выберите группу;
c.     Выберите конкретного участника группы или оставьте вариант «любой пользователь» группы (рекомендуется). Описание создания групп (см. раздел Настройка групп) и добавления сотрудника компании в группу см. в разделе Включение в группу/удаление из группы;
d.     Установите нужное количество дней на прохождение данного этапа (при необходимости).
7.     Нажмите кнопку Сохранить в строке этапа.
Сохраненный этап маршрута можно редактировать или удалить.
8.     При необходимости добавления этапов повторите действия п-в 5-7.
 
Примечание: добавленные этапы обработки документа можно перемещать вверх и вниз стрелками. Порядок согласования документа задает последовательность этапов: пока не завершен текущий этап, документ не поступит на обработку группе/сотруднику, указанному в следующем этапе.
 
9.     Нажмите кнопку Сохранить.
 
 
Примечание: для документов исходящего направления может быть указана группа «Создатель», что означает, что автор документа является первым согласующим или подписантом. В этом случае поле «Участник» недоступно, так как создателем (автором) документа может быть любой пользователь компании.