ШАГ 1. Документ «Заявка/изменение на кредит/гарантию»

Создание документа
  • Откройте любую папку модуля Документы (кроме папки «Квитанции»).
  • На Панели управления нажмите кнопку Новый документ.
     
 
3.     Заполните информацию по документу:
  • Тип документа - выберите «Заявка/изменение на кредит, гарантию»;
  • Получатель - выберите ПАО Сбербанк 7707083893/773601001;
  • Номер - номер документа;
  • От - дата документа. По умолчанию проставляется текущая дата.
    4.     Нажмите кнопку Загрузить.
    5.     Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.
    6.     Заполните дополнительный атрибут документа:
  • Наименование ТБ - наименование Территориального Банка
    7.     Нажмите кнопку Сохранить.
 
 
Редактирование документа
  • Откройте документ «Заявка/изменение на кредит, гарантию», в который требуется внести изменения.
  • Нажмите кнопку Редактировать на Панели инструментов.
  • Внесите необходимые изменения.
  • Нажмите кнопку Сохранить.
 
Отправка документа
  • Откройте документ «Заявка/изменение на кредит, гарантию», который требуется отправить.
  • Нажмите кнопку Отправить на Панели инструментов.
 
Подписание документа
  • Откройте папку «Черновики».
  • Откройте документ «Заявка/изменение на кредит, гарантию», который требуется подписать.
  • Выполните действие над документом:
  • Нажмите кнопку Принять (в случае, если требуется согласовать документ).
  • Нажмите кнопку Подписать (если документ необходимо подписать и отправить в Банк). Если применяется подпись физического лица, в открывшемся окне в поле «Доверенность» выберите доверенность или загрузите вручную файлы подписи и доверенности с локального компьютера. Подробнее см. раздел Работа с МЧД. Нажмите кнопку Подписать.
     
c.     Нажмите кнопку Отклонить/Уточнить для отклонения документа (в данном случае укажите причину отклонения). Подтвердите действие.
 
Подробнее см. Обработка документов.