Как выгрузить документы в EXCEL?
Для выгрузки документа выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Документы в Навигационном меню и перейдите в любую папку модуля Документы (кроме папки «Квитанции»).
2. Нажмите кнопку Выгрузка в Excel на Панели управления для выгрузки всех документов папки. Далее выполните настройку выгрузки. Подробнее см. раздел Экспорт.
3. Откройте или сохраните список документов, хранящихся в данной папке (с возможностью указать место сохранения на локальном компьютере пользователя).
Файл в формате Excel содержит следующую информацию о документе:
-
Дата создания;
-
Контрагент;
-
ИНН Контрагента;
-
КПП Контрагента;
-
Тип документа;
-
Номер документа;
-
Дата документа;
-
Дата отправки (выставления);
-
Дата получения;
-
Статус;
-
Дата смены статуса;
-
Время смены статуса;
-
Сумма без НДС;
-
Сумма НДС;
-
Сумма с НДС;
-
Комментарий;
-
Текст при отклонении/уточнении документа;
-
Дополнительная информация.
Помимо выгрузки полного списка документов система позволяет выгрузить список выбранных документов.
Для выгрузки списка документов, ограниченного с помощью фильтра, выполните следующие шаги:
1. Отберите нужные документы, указав параметры отбора документов (т.е. будет сформирован список по конкретному контрагенту, типу документов и т.д.):
a. Нажмите кнопку Расширенный поиск на Панели управления.
b. Укажите параметры отбора.
c. Нажмите кнопку Отобрать.
2. Нажмите кнопку Выгрузка в Excel на Панели управления.
Для выгрузки списка конкретных документов выполните следующие шаги:
1. Установите отметку в строках документов списка.
2. Нажмите кнопку Экспорт на Панели инструментов и в меню кнопки выберите пункт Выгрузка в Excel.
Можно одновременно использовать оба способа – задать параметры в фильтре, и затем, в отображенном списке отобрать документы для выгрузки.