Для настройки последовательности согласования документов необходимо добавить шаблон маршрута согласования.
Примечание: для настройки шаблона маршрута согласования необходимо заполнить структуру организации и справочник типов документов.
Для создания маршрута:
1. Нажмите кнопку Новый маршрут.
2. В открывшемся окне заполните поля:
Направление документооборота - выберите направление, в зависимости от того, кто будет являться отправителем и получателем.
Тип документа - выберите типы документа, для которых должен быть доступен шаблон маршрута согласования. Можно указать один или несколько типов документов из справочника, выбрав пункт из списка «Определённые» или указать пункт «Все», тогда шаблон маршрута будет доступен для всех типов документов.
Подразделение - выберите подразделения, для сотрудников которых должны быть доступны шаблоны маршрута согласования. Можно указать одно или несколько подразделений из справочника, выбрав пункт из списка «Определённые» или указав пункт «Все», тогда шаблон маршрута будет доступен для всех подразделений.
Этапы согласования - для создания этапа укажите:
выберите согласующего:
Конкретный сотрудник – для согласования документа с конкретным сотрудником, указав его ФИО из списка сотрудников организации (физических лиц);
Конкретная должность – для согласования документа с сотрудником, находящимся на конкретной должности, указанной из списка должностей организации.
Примечание: при изменении сотрудника на должности (увольнении/переводе) согласующий будет определяться автоматически. Сотрудник кадровой службы может быть отправителем и получателем документа. Его нельзя выбрать в качестве согласованта при добавлении этапов на маршруте.
Руководитель – для согласования документа с непосредственным руководителем сотрудника.
Примечание: непосредственный руководитель определяется на основании должности руководителя, указанной для подразделения, в котором находится сотрудник;
Руководитель уровнем выше – для согласования документа с руководителем, находящимся в подразделении на один уровень выше непосредственного руководителя сотрудника.
Примечание: при выборе категории согласованта «Руководитель» автоматически определяется непосредственный руководитель сотрудника. При выборе категории согласованта «Руководитель уровнем выше» автоматически определяется руководитель, находящийся в подразделении на один уровень выше непосредственного руководителя сотрудника.
Тип подписи для согласующего:
ПЭП;
УНЭП.
e. Задать наименование - наименование шаблона будет сформировано автоматически. При необходимостиуказать собственное наименование нажмите кнопку «Задать наименование».
Для создания маршрута нажмите кнопку Создать.
Для отмены создания маршрута нажмите кнопку Отменить.
Документ, отправленный по маршруту, следует ко всем участникам согласования последовательно: от первого к последующим участникам маршрута и далее к получателю. Документ поступит подписанту после обработки всеми участниками маршрута.
Добавленный маршрут отобразится в списке «Маршруты».
Для просмотра и изменения карточки маршрута нажмите на выбранную строку или на кнопку Изменить.
Маршруты можно копировать, нажав на кнопку Копировать.
Для удаления маршрута нажмите кнопку Удалить в необходимой строке и подтвердите действие в открывшемся окне.
