Заполнение справочника товаров
«Товары» - таблица товаров ассортиментной матрицы. При большом количестве товаров они отображаются постранично с возможностью выбора количества строк на одной странице: 20, 50 (по умолчанию), 100, 200, 500.
Добавить товары в матрицу можно вручную, загрузить из файла, который формируется специальным макросом, или с помощью автозаполнения из документов.
Для добавления нового товара вручную нажмите кнопку Добавить товар. Откроется окно добавления товара.
Заполните обязательные поля – это поле, выбранное в качестве ключа, и признак активности товара «Активен», который может принимать значения «Да» (по умолчанию) или «Нет».
Примечание: при обогащении документа данными из ассортиментной матрицы учитываются только товары, для которых признак «Активен» = «Да». Т.е. если в матрице присутствует товар из документа, но он неактивен, то данные по этому товару в документ не добавятся.
|
Для массовой загрузки товаров выполните следующие действия:
-
Скачайте макрос для заполнения товаров (кнопка Скачать макрос).
-
В макросе заполните все обязательные поля (отмечены оранжевым цветом, а также поля ключа). После внесения информации по товарным позициям нажмите кнопку Сохранить.
-
Нажмите кнопку Загрузить из файла и выберите сохраненный из макроса файл.
Произойдет загрузка товарных позиций.
При успешной загрузке таблица товаров матрицы будет дополнена товарами из макроса. При загрузке из файла также, как и при ручном добавлении, товары проходят проверку на уникальность по выбранному ключу.
Если файл содержит товар, который уже есть в матрице (сопоставление по ключу), то товар в матрице обновится данными о товаре из файла.
Удалить товар можно с помощью кнопок:
-
Удалить товары (удалить все товары из таблицы);
-
Удалить выделенные (удаление только отмеченных в списке товаров);
-
Удалить невыделенные (удалить только неотмеченных в списке товаров).
В системе существует возможность автоматического заполнения ассортиментной матрицы из документов: «Заказ», «Каталог товаров», «Ответ на заказ», «Уведомление об отгрузке», «Счет-фактура»/«УПД».
Вы можете самостоятельно добавить и отредактировать настройки таблицы.
Для этого нажмите кнопку Добавить настройку.
Откроется окно настройки по документу. Заполнение матрицы происходит по аналогии с блоком настроек обогащения документов.
Все поля обязательны для заполнения:
-
Тип документа - выпадающий список типов документов, по которым настроены взаимосвязи с контрагентом и которые могут заполняться в матрицу. В списке отображаются те типы документов, по которым настройки еще не произведены;
-
Способ заполнения - выпадающий список режимов добавления значений из документа в матрицу.Возможны три варианта:
-
Добавлять и обновлять - добавлять новые товары, обновлять существующие товары в матрице;
-
Только добавление новых товаров - добавлять новые товары, не обновлять существующие товары;
-
Только обновление существующих товаров - не добавлять новые товары, обновлять существующие товары;
-
Набор полей - выпадающий список с возможностью множественного выбора – содержит перечень полей документа, которые могут быть добавлены в матрицу для выбранного типа документа.
Обязательно должны быть указаны ключевые поля, иначе новый товар не сохранится;
-
Активность – снятие отметки напротив этого поля деактивируют настройки заполнения. Проставленные выше настройки станут неактивны.
Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить.
Для закрытия окна без сохранения данных нажмите кнопку Отмена.
Для внесения изменений в сохраненные настройки нажмите кнопку редактирования в строке по документу.
В окне редактора внесите изменения по настройкам документа и нажмите кнопку Сохранить.
По многим контрагентам имеются предопределенные настройки не только для автозаполнения, но и обогащения документов из матрицы. Они устанавливаются в том случае, когда известно, что контрагент, например, в документе «Заказ» всегда передает полный набор данных для идентификации товара, а в «Уведомлении о приемке» никогда не передает наименование товара. При таком бизнес-процессе контрагента будет настроено автозаполнение матрицы из документа «Заказ» и обогащение «Уведомления о приемке» полем «Название товара».
Типы документов, из которых доступно обогащение и заполнение:
|
Тип документа
|
Обогащение товаров из матрицы
|
Заполнение товаров в матрицу
|
|
Заказ
|
Да
|
Да
|
|
Ответ на заказ
|
Да
|
Да
|
|
Уведомление об отгрузке
|
Да
|
Да
|
|
Уведомление о приемке
|
Да
|
Нет
|
|
Счет-фактура/УПД
|
Да
|
Да
|
|
Уведомление об отгрузке на алкогольную продукцию
|
Да
|
Нет
|
|
Заказ-предложение
|
Да
|
Нет
|
|
Запрос на изменение заказа
|
Да
|
Нет
|
|
Уведомление о возврате
|
Да
|
Нет
|
|
Уведомление об отгрузке (возврат)
|
Да
|
Нет
|
|
Каталог товаров
|
Да
|
Да
|
Выгрузка товаров в Excel
Для выгрузки списка товаров матрицы в Excel нажмите кнопку Скачать список в Excel.
Будет сформирован excel-файл с полным списком товаров, содержащихся в матрице, следующего вида:
