Настройки по УПД и УКД

Пункт «Настройки по УПД и УКД» предназначен для автоматического заполнения следующих полей при создании УПД и УКД:
Заполнение номера/даты товарной накладной
Настройка позволяет автоматически заполнить поля «Номер и дата товарной накладной» из связанного документа «Уведомления об отгрузке» при создании УПД. Выберите в выпадающем списке контрагента, для которого должно происходить автоматическое заполнение данных. 
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
Заполнение документа-основания номером договора из заказа
Настройка позволяет автоматически заполнить блок «Основание отгрузки/передачи» данными договора поставки из связанного заказа при создании УПД. Выберите в выпадающем списке контрагента, для которого должно происходить автоматическое заполнение данных.
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
Заполнение данных по факторингу
Пункт «Заполнение данных по факторингу» позволяет создать шаблоны заполнения поля «Уступочная надпись/Факторинг» с последующим автозаполнением при формировании документа УПД.
Для одного контрагента может быть несколько шаблонов. Только один из них может быть с признаком «По умолчанию», который и будет подставляться в документ.
 
Для добавления нового шаблона нажмите кнопку Добавить строку. Заполните данные в открывшихся полях и нажмите кнопку  Сохранить. Для отмены изменений/ возврату к прежним значениям при редактировании нажмите кнопку  Отменить.
 
Для редактирования данных строки нажмите кнопку  Редактировать в правой части строки, внесите требуемые изменения и нажмите кнопку  Сохранить.
 
Для удаления информации нажмите кнопку  Удалить и подтвердите действие в открывшемся окне:
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
При наведении на в данном блоке отображается подсказка, ведущая в раздел настроек.
 
 
Справочник документов-оснований отгрузки
Пункт «Справочник документов-оснований отгрузки» предназначен для указания документов, которые будут автоматически заполняться при создании УПД в качестве документа-основания отгрузки/передачи товара или оказания услуг. Для каждого контрагента, с которым настроена взаимосвязь на отправку УПД, можно указать только один документ.
 
Для добавления новой строки в таблицу нажмите кнопку Добавить строку:
 
Заполните данные в открывшихся полях и нажмите кнопку  Сохранить. Для отмены изменений/возврату к прежним значениям при редактировании нажмите кнопку  Отменить.
 
Для редактирования данных строки нажмите кнопку  Редактировать в правой части строки, внесите требуемые изменения и нажмите кнопку  Сохранить.
 
Для удаления информации нажмите кнопку  Удалить и подтвердите действие в открывшемся окне:
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
 
Справочник лиц, которым доверена отгрузка товара
Пункт «Справочник лиц, которым доверена отгрузка товара» предназначен для указания информации, которая будет использована для автоматического заполнения в создаваемом документе раздела «Товары передал».
Для внесения необходимых данных нажмите Добавить первую запись:
 
Далее заполните следующие поля:
 
  • По умолчанию - если выбрано «да», то данная запись будет использована по умолчанию для заполнения полей создаваемого УПД. При этом сохраняется возможность выбрать на странице создания документа другую запись из списка;
  • Тип лица - тип лица, которому доверена отгрузка товара – физическое или юридическое. Поле обязательно для заполнения;
  • Наименование организации - наименование организации, которой доверена отгрузка товара. Поле заполняется только в том случае, если отгрузка доверена сторонней организации;
  • Фамилия - фамилия лица, которому доверена отгрузка товара;
  • Имя - имя лица, которому доверена отгрузка товара;
  • Отчество - отчество лица, которому доверена отгрузка товара;
  • Должность - должность лица, которому доверена отгрузка товара (в случае выбора «Тип лица - Физ.лицо» - поле недоступно для заполнения);
  • ИНН - ИНН лица, которому доверена отгрузка товара;
  • Наименование документа - наименование документа-основания, по которому физ.лицу/организации доверена отгрузка товара;
  • Номер документа - номер документа-основания, по которому физ.лицу/организации доверена отгрузка товара;
  • Дата документа - дата документа-основания, по которому физ.лицу/организации доверена отгрузка товара.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
 
Справочник подписантов
Пункт «Справочник подписантов» предназначен для указания информации о сотрудниках компании, которые непосредственно подписывают УПД на платформе. При заполнении этих полей данные будут автоматически подтягиваться на страницу создания УПД: 
 
  • По умолчанию - данная запись используется для заполнения полей создаваемого УПД и/или УКД, значение выбирается из справочника. При этом сохраняется возможность выбрать на странице создания документа другую запись из списка;
  • Фамилия - фамилия подписанта. Поле обязательно для заполнения;
  • Имя - имя подписанта. Поле обязательно для заполнения;
  • Отчество - отчество подписанта;
  • Должность - должность подписанта. Поле обязательно для заполнения;
  • Способ подтверждения полномочий - описание способа подтверждения полномочий. Поле обязательно для заполнения, значение выбирается из справочника;
  • Область полномочий - область полномочий подписанта. Поле обязательно для заполнения, значение выбирается из справочника;
  • Статус - статус подписанта. Значение выбирается из справочника;
  • Основание полномочий - основание полномочий подписанта;
  • Основание полномочий иной организации - заполняется в случае, если в поле «основание полномочий» указано «работник иной уполномоченной организации».
     
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку  Сохранить в соответствующем блоке.
Данные из справочника автоматически заполняются на форме создания УПД и УКД для подписанта по умолчанию, а также при выборе нового подписанта из списка.
При необходимости можно добавить дополнительных подписантов. Для этого нажмите кнопку Добавить строку и заполните все поля.
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
 
Справочник банковских счетов
Пункт «Справочник банковских счетов» предназначен для указания реквизитов банковских счетов компании. При заполнении этих полей данные будут автоматически подтягиваться на страницу создания УПД:
 
Для добавления новой строки в таблицу нажмите кнопку Добавить строку:
Далее заполните следующие поля:
  • По умолчанию - если чек-бокс активирован, то данная запись будет использована по умолчанию для заполнения полей создаваемого УПД. При этом сохраняется возможность выбрать на странице создания документа другую запись из списка;
  • Номер счета – номер расчетного счета компании в обслуживающем банке. Поле обязательно для заполнения;
  • Наименование банка - наименование банка, в котором открыт расчетный счет компании;
  • БИК – БИК банка, в котором открыт расчетный счет компании;
  • Корреспондентский счет банка – корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет компании;
  • Комментарий – любая дополнительная информация.
     
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.
 
На странице создания УПД автозаполнение будет выглядеть следующим образом:
 
Правила пересчета для автозаполнения идентификатора вторичной упаковки
«Правила пересчета для автозаполнения идентификатора вторичной упаковки» состоят из нескольких частей:
  • количество - параметр, который нужно пересчитать в случае, если единицы измерения не «штука»;
  • штрих-код - параметр заменяется на другое значение, отличное от того, что в документе.
При заполнении этих полей «количество» и «штрих-код», участвующие в формировании идентификатора вторичной упаковки, будут браться из настроек УПД, а не самого документа:
 
Для добавления новой строки в таблицу нажмите кнопку Добавить строку.
Далее заполните следующие поля:
  • Компания - компания, для которой необходимо применение настроек. Выбирается из списка;
  • Ед. измерения в УПД – единица измерения, для которой требуется пересчет количества. Выбирается из списка;
  • Штрих-код в УПД - введите штрих-код товара в УПД;
  • Штрих-код в идент. вт. упаковки – введите штрих-код, который будет участвовать в формировании идентификатора вторичной упаковки;
  • Кол-во в упаковке – введите количество товара в упаковке, указанной в поле «Ед. измерения в УПД».
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку  Сохранить.
 
Для запуска автозаполнения в карточке документа нажмите в выделенной строке Заполнить все, Заполнить пустые или Заполнить выбранные:
 
На странице создания УПД поле будет заполнено в соответствии с внесенными настройками:
 
Справочник документов, подтверждающих отгрузку
Пункт «Справочник документов, подтверждающих отгрузку» предназначен для указания данных документов, подтверждающих отгрузку. При заполнении этих полей данные будут автоматически подтягиваться на страницу создания УПД:
 
Для добавления новой строки в таблицу нажмите кнопку Добавить строку.
Далее заполните следующие поля:
  • По умолчанию - Да/Нет. Если чек-бокс активирован, то данная запись будет использована по умолчанию для заполнения полей создаваемого УПД. При этом сохраняется возможность выбрать на странице создания документа другую запись из списка;
 
  • Компания – компания, для которой необходимо применение настроек. Выбирается из списка. Обязательное поле;
  • Наименование – введите наименование документа. Обязательное поле;
  • Номер – введите номер документа. Можно заполнить при создании/редактировании документа;
  • Дата – введите или выберите дату документа из календаря. Можно заполнить при создании/редактировании документа.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку  Сохранить.
 
 
На странице создания УПД поле будет заполнено в соответствии с внесенными настройками: