|
Навигационное меню располагается в верхней части рабочего окна и состоит из набора модулей, доступных пользователю в соответствии с установленной ролью.
Основной модуль Документы содержит набор папок, в которых располагаются документы в зависимости от их статуса:
-
На обработку – документы, требующие обработки пользователем;
-
Квитанции – квитанции к счетам-фактурам и документам, полученным из роуминга;
-
Входящие – полученные документы;
-
Исходящие – отправленные документы;
-
Избранное – документы, добавленные в избранное;
-
Черновики – созданные документы, которые еще не были отправлены;
-
Обработанные – документы, обработка которых завершена всеми участниками документооборота не позднее 6 месяцев с момента последнего изменения статуса;
-
Корзина – документы, перемещенные в Корзину.
Некоторые папки и документы в них отображаются только при наличии определенных прав, настраиваемых Администратором организации:
-
Без маршрута – документы, для которых не задан порядок обработки. Для пользователей с привилегией «Обработчик документов без маршрута»;
-
Документы компании – просмотр всех исходящих документов компании, а также всех входящих документов, которые перешли на сторону организации. Для пользователя с привилегией «Доступ ко всем документам организации».
Примечание: Рядом с наименованием папок «На обработку», «Квитанции», «Без маршрута» и «Корзина» отображается количество документов, требующих обработки.
Для головной организации с филиальной структурой отображаются дополнительные папки в модуле Филиалы:
-
Все документы – документы филиалов, к которым настроен доступ;
-
На обработку – документы филиалов, требующие обработки.
Для пользователя с правом просмотра и редактирования взаимосвязей отображается модуль Контрагенты:
-
Запросы – список входящих и исходящих запросов на создание взаимосвязи с участниками документооборота;
-
Активные контрагенты – список контрагентов, с которыми настроена взаимосвязь;
-
Группы контрагентов – настройка групп активных контрагентов.
В случае наличия прав доступа к дополнительным модулям сервиса, в меню располагаются кнопки перехода к ним, например, Бизнес-процессы или Настройки.
В меню модуля Настройки отображается пункт «Уведомления», в котором предоставляется возможность управления уведомлениями, которые будут приходить на e-mail, указанный в профиле пользователя.
Уведомления о наступлении событий разделены на группы в соответствии с функциями. Подробнее см. раздел Уведомления.
В случае наличия прав администрирования сервиса меню модуля Настройки содержит дополнительные пункты настроек:
-
Организация – переход к информации по компании в личном кабинете клиента;
-
Уведомления – настройка уведомлений текущего пользователя;
-
Пользователи – список пользователей организации;
-
Группы – настройка групп пользователей;
-
Роли – настройка ролей пользователей;
-
Справочники – справочники атрибутов для настройки доступа к документам организации;
-
Типы документов – настройка документов организации по типам;
-
Наборы типов документов – создание наборов типов документов;
-
Шаблоны маршрутов – шаблоны, определяющие порядок обработки документов.
Для головной организации с филиальной структурой отображается раздел «Филиальная структура»:
-
Доступ к документообороту – настройка доступа к документообороту филиалов;
-
Просмотр документов – настройка доступа к документам филиала по заданным критериям.
В меню отображается кнопка Тарифы, при нажатии которой можно перейти на страницу «Сменить тариф» Личного кабинета для подключения «Дополнительного» тарифа или смены тарифа.
«Дополнительный» тариф позволяет не только получать документы от контрагентов и обмениваться документами с ПАО Сбербанк, но и обмениваться документами с любыми контрагентами.
Если у организации подключен «Основной» тариф (бесплатный, по умолчанию), то кнопка Тарифы содержит отметку  , при наведении на которую отображается подсказка для подключения «Дополнительного» тарифа.
|
