Настройка маршрута (документа)

Если шаблон маршрута не настроен (документы поступают в папку «Без маршрута») или в существующем маршруте требуется изменить/добавить подписанта (документ в папке «На обработку»), то требуется добавление или редактирование маршрута согласования документа.
 
Добавление маршрута
1.    Откройте папку «Без маршрута».
2.    Откройте документ.
3.    В блоке «Маршрут согласования» нажмите кнопку Добавить.
4.    Нажмите кнопку Добавить этап.
a.    Снимите отметку «ЭП» (в случае, когда этап не предполагает подписания) или проставьте отметку (если требуется электронная подпись).
 
Примечание: для документов «Кредитно-обеспечительная документация» / Заявление «Овердрафт за 1 день»/«Экспресс-гарантия»/ «Акт выполненных работ по контракту» должен быть хотя бы один этап с «ЭП».
 
b.    Выберите значение из выпадающего списка в поле «Группа».
c.    Выберите значение из выпадающего списка в поле «Участник» (если необходимо, чтобы конкретный пользователь обрабатывал документы).
d.    Установите значение счетчика «Кол-во дней» (при необходимости).
e.    Нажмите кнопку Сохранить в строке этапа.
 
5.    Для добавления еще одного этапа повторите выполнение предыдущего пункта (при необходимости указания последующих подписантов/согласующих).
 
Изменить порядок получения и обработки документа можно с помощью кнопок Поместить ниже или Поместить выше.
 
6.    Проставьте признаки Сохранить как шаблон и Применить для документов (при необходимости).
7.    Нажмите кнопку Сохранить.
 
Редактирование маршрута
1.    Откройте папку «На обработку».
2.    Откройте документ.
3.    Откройте блок «Маршрут согласования» и нажмите кнопку Изменить.
a.    Нажмите кнопку  Изменить в строке этапа с подписанием.
b.    Внесите изменения: выберите группу (при необходимости) и участника группы.
c.    Нажмите кнопку Сохранить в строке этапа.
4.    Нажмите кнопку Сохранить.