Как настроить маршрут документа?
В Сервисе существует возможность настройки маршрутов как для входящих, так и для исходящих документов.
Для того чтобы настроить маршрут документа, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Документы в Навигационном меню и перейдите в папку «Без маршрута».
2. Пройдите по ссылке в виде наименования документа для перехода в карточку документа.
3. Откройте блок «Маршрут согласования» и нажмите кнопку Добавить.
4. Установите при необходимости отметки в настройках применения для документов следуя подсказкам:
-
сохранить как шаблон - если хотите и далее использовать заданный маршрут обработки документа. Шаблон маршрута будет использован для новых документов данного типа и направления (входящие/исходящие), в этом случае текущий шаблон (если есть) будет удален. Можно установить как для текущего контрагента, так и для всех контрагентов;
-
применить для документов - маршрут будет применен для документов данного типа и направления (входящие/исходящие). Можно установить как для текущего контрагента, так и для всех контрагентов;
5. Для настройки этапов согласования нажмите кнопку Добавить этап.
6. Заполните поля:
a. Установите отметку о необходимости ЭП (если требуется подпись);
b. Выберите группу;
c. Выберите конкретного участника группы или оставьте вариант «любой пользователь» группы (рекомендуется). Описание создания групп (см. раздел Настройка групп) и добавления сотрудника компании в группу см. в разделе Включение в группу/удаление из группы;
d. Установите нужное количество дней на прохождение данного этапа (при необходимости).
7. Нажмите кнопку Сохранить в строке этапа.
Сохраненный этап маршрута можно редактировать или удалить.
8. При необходимости добавления этапов повторите действия п-в 5-7.
Примечание: добавленные этапы обработки документа можно перемещать вверх и вниз стрелками. Порядок согласования документа задает последовательность этапов: пока не завершен текущий этап, документ не поступит на обработку группе/сотруднику, указанному в следующем этапе.
|
9. Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание: для документов исходящего направления может быть указана группа «Создатель», что означает, что автор документа является первым согласующим или подписантом. В этом случае поле «Участник» недоступно, так как создателем (автором) документа может быть любой пользователь компании.
|