ШАГ 9. Формирование и отправка документов на перечисление кредитных средств
Учитывая особенности указанных типов документов, перед началом работы с ними необходимо настроить шаблоны маршрутов.
Настройка шаблонов маршрутов
1. Зайдите в раздел «Шаблоны маршрутов», перейдите во вкладку «Исходящие».
2. Выполните поиск типа документа «Распоряжение на перечисление кредита»/«Документ, подтверждающий целевое использование» с помощью расширенного поиска или строки быстрого поиска.
3. Пройдите по ссылке в виде наименования типа документа или установите соответствующую отметку рядом с наименованием и нажмите кнопку Настроить.
4. Нажмите кнопку Добавить этап.
-
Проставьте отметку «ЭП» (если подписывает документ его создатель). В случае, когда требуются отдельные этапы согласования, отметка «ЭП» ставится на последнем добавленном этапе.
Примечание: для документов «Распоряжение на перечисление кредита»/«Документ, подтверждающий целевое использование» должен быть хотя бы один этап с «ЭП».
|
b. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Группа» (в случае, если сотрудник организации, которому направляется на согласование документ, включен в группу пользователей).
c. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Участник» (в случае, если необходимо, чтобы конкретный пользователь обрабатывал документы).
d. Установите значение счетчика «Кол-во дней» (при необходимости).
f. Нажмите кнопку 
Сохранить для сохранения этапа.
Сохранить для сохранения этапа.5. Повторите выполнение предыдущего пункта для добавления нового этапа (при необходимости).
6. Нажмите кнопку Сохранить.