Входящие

В журнале документов  ЭДО, в разделе «Входящие», отображается список документов, которые были загружены с момента установки даты старта по тем контрагентам, у которых активированы типы документов в настройках.
 
Для получения новых документов нажмите команду Обмен .
В Адаптер будут загружены документы только по тем контрагентам, у которых указаны типы загружаемых входящих документов. Если настройки отсутствуют для всех контрагентов, обмен с сервисом «Сфера Документы» не будет произведен и появится соответствующее сообщение:
 
На панели команд расположены команды для групповой обработки документов.
 
Из списка документов выделите документы, которые требуется обработать.
 
Далее выполните необходимое действие:
Нажмите Вывод печатной формы для просмотра и печати входящих документов.
Нажмите Подписать документ , если документы проверены и готовы к подписанию.
Подписание документов проходит по условию, заданному в настройке «Подписывать входящие документы».
Нажмите Сопоставить документы для связи выбранных входящих документов с документами 1С, которые были ранее созданы в учетной системе 1С.
Для выполнения этой команды предварительно необходимо настроить поля для поиска.
У успешно сопоставленных документов в столбце «Документ 1С» появится ссылка на номер документа 1С. Тип сопоставляемого документа 1С зависит от функции входящего документа. Для УПД СЧФ и УПД СЧФДОП сопоставление производится с документом 1С «Счет-фактура полученный», а для УПД ДОП сопоставление производится с документом 1С «Поступление товаров и услуг».
 
Если не удалось найти документы 1С по данным, переданным во входящих документах, связывания не произойдет. В области служебных сообщений появится информация:
 
Нажмите Сверить документы , если требуется сверка данных между входящими документами УПД и связанными с ними документами 1С.
Для корректной работы данной команды требуется заполнить поля для сверки.
По результатам обработки выделенных входящих документов выводится отчет «Отчет сверки по документам». Отчет формируется только по расхождениям. Успешно сверенные документы в отчет не попадают.
 
Если для сверки выбраны документы, у которых нет связанных документов, отчет не будет сформирован и появится сообщение: «По выбранным позициям нет связанных документов для сверки».
После сверки в журнале для документа устанавливается иконка, в соответствии с итогом сверки:
  • Зеленый цвет – сверка прошла успешно;
  • Желтый цвет – найдены расхождения.
 
Расхождения необходимо устранить, если согласно настройкам, документ можно подписать только когда документ успешно сверен.
Нажмите Создать документы 1С , если требуется создать документы 1С на основании выбранных входящих документов. Документы 1С будут созданы только для тех входящих, где еще нет связанного документа 1С.
 
По завершению обработки будет сформирован отчет с результатами создания документов в 1С по выбранным входящим документам.
 
Документ 1С «Поступления товаров и услуг» будет создан и проведен, если найдены и заполнены все обязательные реквизиты документа. Для УПД СЧФДОП также будет создан документ 1С «Счет-фактура полученный». Проведение документов регулируется настройкой «Проводить документы 1С при создании».
 
Если какой-либо обязательный реквизит не был сопоставлен или найдет, документ 1С «Поступления товаров и услуг» будет записан без проведения. Документ 1С «Счет-фактура полученный» не будет сформирован.
 
При попытке создать документ 1С для уже связанных документов в области служебных сообщений появится информация о том, что у документа есть сопоставленный документ 1С.