Работа с входящими документами

Перейти в карточку входящего документа можно из журнала документов по двойному клику мышки.
 
Карточка входящего документа состоит из нескольких областей.
В шапке документа отображаются команды для работы с документом, статус сверки документа, информация об участниках обмена и данные о связанных документах 1С.
 
Панель инструментов содержит следующие команды:
  • Подписать - подписание входящего документа УПД;
  • Отклонить - отклонение входящего документа УПД;
  • Создать документ 1С - создает документ «Поступление товаров и услуг» и/или «Счет-фактура полученный» по данным входящего документа УПД;
  • Сопоставить с 1С - сопоставление входящих документов ЭДО и документов учетной системы;
  • Сверить - сверка входящих документов ЭДО и документов учетной системы;
  • Скачать с сервиса - вывод печатной формы в формате PDF с сервиса «Сфера Документы»;
  • Обновить связь - проверка состояния документов 1С и обновление доступности команд. Доступность команды зависит от наличия связанных документов 1С;
  • Удалить связь - удаление связи между документами 1С и входящим документом УПД. После удаления связи между документами должны быть доступны команды: «Сопоставить с 1С» и «Создать документ 1С». Доступность команды зависит от наличия связанных документов 1С.
 
Табличная часть содержит список товарных позиций с количеством, ценами, ставкой и другими реквизитами, переданными во входящем документе.
Также в табличной части выводится информация об инфополях по товару (ИнфПолФХЖ2) и коды маркировки, если они были переданы.
 
Под табличной частью выводятся данные по инфополям по документу (ИнфПолФХЖ1).
Инфополя по документу отображаются только в случае, если они были переданы во входящем документе.
 
Реквизиты участников обмена заполняются автоматически из входящего документа УПД.
Если при загрузке документа автоматически не был найден по указанным параметрам и сопоставлен документ 1С (в соответствии с заданными настройками), нажмите Сопоставить с 1С для ручного выбора документа 1С из базы.
Также команда сопоставления позволяет перепривязать документы 1С к входящему УПД, если при выборе документа «Счет-фактура полученный» он имеет другой документ-основание «Поступление товаров и услуг» и отправлен по маршруту дальше.
Например: к входящему УПД уже привязан документ 1С «Поступление товаров и услуг» и требуется связать с документом «Счет-фактура полученный». При подборе «Счет-фактура полученный» Адаптер проверит документ-основание у счета-фактуры. Если он будет отличаться от уже связанного документа 1С, тогда будет предложено перепривязать документы 1С.
 
Нажмите Создать документ 1С, если требуется создать новый документ 1С на основании входящего документа.
Если все обязательные реквизиты для создания документа 1С будут заполнены с помощью настроек, соответствующий документ 1С будет создан и открыт.
Если данных для заполнения обязательных реквизитов будет недостаточно, тогда откроется окно для создания документа 1С.
 
Если документ 1С был связан некорректно, удалите взаимосвязь входящего документа с документом 1С с помощью команды Удалить связь.
 
Команда Обновить связь позволяет обновить данные открытого документа: происходит обновление статусов связанных документов 1С. После обновления данных может поменяться состав активных команд.
Если в момент, пока открыт входящий УПД, был создан или удален документ 1С «Счет-фактура полученный», по команде Обновить связь можно связать или удалить связь между входящим документом и документом 1С.
Команда доступна при наличии связанного документа 1С.
 
Нажмите Сверить, если требуется сверить данные между входящим документом и связанным документом 1С.
Команда доступна в том случае, если все связанные документы 1С проведены.
 
После выполнения сверки в шапке документа будет выводиться одно из состояний документа:
  • Сверка успешна;
  • Есть расхождения.
 
Итог сверки, в случае расхождения, выводится в отчет в печатной форме.
 
Команда Отклонить позволяет отправить уведомление без создания документов 1С.
Для отклонения документа укажите причину в окне, которое появляется при нажатии кнопки Отклонить.
 
В результате документ будет отклонен со статусом «С уточнением» для документов УПД СЧФДОП и УПД СЧФ и статусом «Отклонен» для документов УПД ДОП.
Если авторизация была произведена под сотрудником с сертификатом электронной подписи физического лица, при отклонении УПД потребуется МЧД.
 
Команда Подписать становится доступной в зависимости от настроек работы с входящими документами.
 
В случае подписания документа сертификатом электронной подписи физического лица, потребуется МЧД.
При отсутствии загруженной в Адаптер МЧД, документ не сможет быть подписан или отклонен, в служебных сообщениях отобразится соответствующая информация:
 
Загрузите в Адаптер действующую МЧД, выданную сотруднику, и нажмите  Подписать или Отклонить. Документ будет успешно обработан.
 
Если требуется доверенность в виде пакета (xml-файл и sig-файл подписи), а вы загрузили в Адаптер только файл доверенности, а не zip-архив, документ не будет обработан, в служебных сообщениях появится соответствующая информация:
 
Загрузите МЧД в формате zip-архива или добавьте к загруженному xml-файлу доверенности sig-файл подписи и повторите подписание или отклонение документа.